张君宝（张卫健 饰）自小就被送到送往清风观跟随无尘和尚生活，一次机缘巧合之下，世外高人圣僧收了他为徒，他从圣僧那里习得了与自然万物沟通的本领。君宝随后偶遇了药王谷的弟子冰心，两人成了好友。冰心一直在追求自己的梦中情人——名剑山庄的二公子易天行（苏有朋 饰），但最后易天行却悔婚出走了。
　　当时著名抗金英雄岳飞遭奸相秦桧陷害，被当今皇上用十二道金牌召回。各路武林豪杰看不过眼，相约在黑风镇推举盟主共同前往营救岳飞，君宝也混在武林人士中间。随后，君宝和刁蛮女侠秦思容（李冰冰 饰）、新推举的武林盟主名剑山庄的大公子易继风一起对付前来搞局的西域蛇魔放出的大蛇，正当情况危机之时，易天行出现救了三人一命。
　　随后，奸臣张启礁派人在路上假扮金兵欲杀害岳飞，岳飞背后中箭，危急关头，君宝及时出现解救了岳飞。岳飞在被禁军押回朝廷前，将一包东西交给了君宝，请他转交给飞龙将军。正是这包东西，江湖中人和奸相秦桧都想得之而后快，于是君宝成了众矢之的！

　　张君宝（张卫健 饰）自小就被送到送往清风观跟随无尘和尚生活，一次机缘巧合之下，世外高人圣僧收了他为徒，他从圣僧那里习得了与自然万物沟通的本领。君宝随后偶遇了药王谷的弟子冰心，两人成了好友。冰心一直在追求自己的梦中情人——名剑山庄的二公子易天行（苏有朋 饰），但最后易天行却悔婚出走了。
　　当时著名抗金英雄岳飞遭奸相秦桧陷害，被当今皇上用十二道金牌召回。各路武林豪杰看不过眼，相约在黑风镇推举盟主共同前往营救岳飞，君宝也混在武林人士中间。随后，君宝和刁蛮女侠秦思容（李冰冰 饰）、新推举的武林盟主名剑山庄的大公子易继风一起对付前来搞局的西域蛇魔放出的大蛇，正当情况危机之时，易天行出现救了三人一命。
　　随后，奸臣张启礁派人在路上假扮金兵欲杀害岳飞，岳飞背后中箭，危急关头，君宝及时出现解救了岳飞。岳飞在被禁军押回朝廷前，将一包东西交给了君宝，请他转交给飞龙将军。正是这包东西，江湖中人和奸相秦桧都想得之而后快，于是君宝成了众矢之的！

　　1898年的天津，戊戌变法失败后，谭嗣同的师妹展嘉蓉和杨殿起用炸弹炸死了一个朝廷高官。
　　天津豆腐王的儿子傻二身怀“辫子功”绝技，他被当作“炸弹案”的替罪羊而抓进牢房。出狱后的傻二又开罪了混混玻璃花，后者鼓动一帮武林高手跟他打擂台，得胜后的傻二名声大振，被奉为“神鞭”。
　　傻二在众人的帮助下开了武馆教功夫，随着义和团运动的兴起，他又被众人怂恿成了领袖。在八国联军枪炮的面前，傻二发现自己的辫子功根本无能为力，觉悟后的他决定让儿子读书而不是习武，自己则参加了革命军，练成神枪手重振雄风。

　　张君宝（张卫健 饰）自小就被送到送往清风观跟随无尘和尚生活，一次机缘巧合之下，世外高人圣僧收了他为徒，他从圣僧那里习得了与自然万物沟通的本领。君宝随后偶遇了药王谷的弟子冰心，两人成了好友。冰心一直在追求自己的梦中情人——名剑山庄的二公子易天行（苏有朋 饰），但最后易天行却悔婚出走了。
　　当时著名抗金英雄岳飞遭奸相秦桧陷害，被当今皇上用十二道金牌召回。各路武林豪杰看不过眼，相约在黑风镇推举盟主共同前往营救岳飞，君宝也混在武林人士中间。随后，君宝和刁蛮女侠秦思容（李冰冰 饰）、新推举的武林盟主名剑山庄的大公子易继风一起对付前来搞局的西域蛇魔放出的大蛇，正当情况危机之时，易天行出现救了三人一命。
　　随后，奸臣张启礁派人在路上假扮金兵欲杀害岳飞，岳飞背后中箭，危急关头，君宝及时出现解救了岳飞。岳飞在被禁军押回朝廷前，将一包东西交给了君宝，请他转交给飞龙将军。正是这包东西，江湖中人和奸相秦桧都想得之而后快，于是君宝成了众矢之的！

　　黄少祺饰冷血
　　四大名捕之一，诸葛神侯弟子中之老么。自幼生长於狼窟，有段曲折神秘的身世，因此造成其面冷心善，少言寡笑，且易於冲动的性格，在诸葛神侯的教导下，剑法神通，是个冷面杀手型的少年英豪。由於爱上对大师兄「无情」情有独锺的诸葛神侯义女「诸葛青青」，而使三人间产生许多无奈的情爱纠葛。
　　聂　远饰无情
　　四大名捕之一，诸葛神侯弟子中之大师兄。个性沉稳、足智多谋，但因双腿俱残而长年乘坐轮椅，因此练就一套「人椅合一」，来去无踪的功夫，擅长於轮椅中，设计各种机关暗器，对抗敌人。他不顾众人误解投靠凌落石，辜负诸葛青青真情，实有不得已之苦衷，是个看似无情却有情的人。
　　何润东饰追命
　　四大名捕之一，诸葛神侯弟子中之老三。性情豁达、玩世不恭，并嗜酒如命，但对感情专一执著，与富家丫环「小透」曾有过刻骨铭心的爱情，在「小透」过世後，而将情感寄托於长相与「小透」极为相似的「舒动人」，吃了不少苦头。他绝顶的轻功与腿法，在铲除「凌落石」的行动中，有充分的发挥。
　　王学兵饰铁手
　　四大名捕之一，诸葛神侯弟子中之老二，平实而具正义感，内功深厚，精通拳法。在诸葛神侯安排下，曾与诸葛青青订有婚约，因此使他在是否与青青成婚或成全青青与大师兄之间矛盾挣扎，痛苦不已。
　　沈傲君饰诸葛青青
　　诸葛神侯之义女。有绝世之貌，惊世之才，性情外柔内刚，精通易容之术，是协助诸葛神侯四位弟子打击邪恶的重要帮手。在义父安排下，虽与铁手订有婚约，但她却爱上「无情」，对无情情有独锺。
　　陈怡蓉饰花代珍
　　诸葛青青的表妹，外貌甜美，性格开朗。由於在「追命」的婚礼中，顶替舒动人代嫁，而结识「追命」，并为追命的痴情所感，爱上「追命」，在剧中与浪子「追命」是对欢喜冤家，成为「追命」生命中，重要的第三个女人。
　　蔡灿得饰凌小刀
　　凌落石之女，虽生长在大奸巨恶且拥有无上权力的家庭，但却天真浪漫，心地善良，对曾於她有救命之恩的冷血，怀有相当的好感，但因冷血是欲杀其父的刺客而难以抉择。
　　寇震海饰淩落石
　　因谋害武林「大联盟」盟主冷悔善，而由副盟主成为盟主，由於武功高，智谋深，心地狠，手段毒，再与奸相蔡京勾结，而获封「镇远大将军」，拥有无上权势。太傅诸葛神侯为免其继续祸国殃民，荼毒百姓，因而暗中训练弟子，伺机将其除去。
　　岳跃利饰诸葛神侯
　　一代奇人，当朝太傅，淡薄名利，为免凌落石与蔡京狼狈为奸，祸国殃民，而以除奸为己任，暗中指挥四大弟子，对抗邪恶势力。
　　王驾麟饰凌小骨
　　凌落石之子，性格浮华，急功好利。
　　李　欣饰宋红男
　　凌落石之妻，因不齿其夫作为，而长年独居於「天朝门」诵经礼佛。
　　徐锦江饰杨奸
　　凌落石最得力的副手，性格机诈圆滑，忠奸难辨。
　　刘海波饰兔大师
　　凌落石身边左、右护法之一。
　　张国庆饰狗道人
　　凌落石身边左、右护法之一。

　　在第二部里，包拯（陆毅 饰）已经褪去了初生牛犊不怕虎的生涩和冲动，而成了稳重有担待的县城父母官，偏安一隅为民请命。这天收到皇上急召回京，查办收受贿赂贪污的官员接连连续死亡的案件。少年包青天再次出动，而沿路上在各个案件里遇见的王朝马汉、张龙赵虎，日后都会是我们熟悉的大名鼎鼎的包公身边的护卫人物。公孙策（任泉 饰）已然拜服在包拯的聪明才智下，甘愿辅佐他办案。这次遇见的姑娘的是惯偷小蜻蜓（范冰冰 饰），活泼捣蛋的她一直身份神秘，直到案件去到大画家冯止水事件，大家才明白小蜻蜓的身世悲惨：收养她的义父自小视他如己出，为她亲笔作画《牡丹亭上的少女》，内藏一秘密。后来失踪于江湖再无音信，多年来小蜻蜓用尽办法找寻义父下落皆无消息，这次唯有希望包拯能查出事情真相。

　　清末，“闽南技艺团”团主刘炮在率团为慈禧太后的宝贝公主白雪格格的大婚典礼做庆贺演出时，被欲报父仇的洪坤利用，卷入一场暗杀慈禧的阴谋。刘炮为求脱身而掳走了白雪格格，在逃亡途中二人暗生情愫。白雪决定陪刘炮赴台追查洪坤的下落，不想到台湾后即无意间卷入了七崁之间的矛盾纷争……